Opfølgning på udestående fakturaer

Udestående fakturaer bliver sjældent et problem fra den ene dag til den anden. De vokser typisk frem, når opfølgning bliver udsat, ansvar er uklart, eller fakturaerne ikke er tydelige nok fra starten.

Hvad bør du følge hver uge?

• hvilke fakturaer der er forfaldne
• hvor længe de har været åbne
• hvilke kunder der gentagne gange betaler sent
• om problemet skyldes betalingsevne, fejl eller manglende opfølgning

En enkel rykkerproces

1. Send en venlig påmindelse kort efter forfald.
2. Følg op igen med tydelig dato og åbent beløb.
3. Saml større eller ældre udeståender i en fast ugentlig gennemgang.
4. Notér årsagen, hvis kunden holder tilbage på grund af fejl eller tvivl.

Start med en faktura der er let at betale

Mange forsinkelser begynder allerede ved udsendelsen. Hvis du vil undgå unødige diskussioner, så sørg for at fakturaen indeholder de obligatoriske oplysninger på en faktura og er let at genkende for kunden.

Hvorfor hænger det sammen med likviditeten?

Gamle åbne fakturaer er et direkte signal i likviditetsstyringen . Når opfølgningen er svag, bliver pengene bundet uden at det nødvendigvis ses i omsætningen.

Kort fortalt

Opfølgning på åbne fakturaer bør være en fast rutine og ikke en opgave, der kun tages frem under pres. Jo tidligere du følger op, desto lettere er det at holde pengestrømmen stabil.